• Obligasi
• Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023

Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023

• Nama Instrument

  Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023
• Rating

  idA+ dan idA+(sy)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (1 Tahun): 6.50% – 7.00%
  • Seri B (3 Tahun): 10.25% - 10.50%
  • Seri C (5 Tahun): 10.75% - 11.00%
• Nominal Target Penerbitan

  Obligasi sebanyak-banyaknya IDR 3.000.000.000.000 (Tiga Triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah).
• Bidang Usaha

  Pulp and Paper
• Pembayaran Kupon

  Setiap tiga bulan dengan metode 30/360 day basis
• Jaminan

  Clean Basis
• Rencana Penggunaan Dana

  Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk obligasi sebesar 100% akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokokpinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga. Penggunaan dana sukuk mudharabah sebesar 100% akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan.
• Masa Penawaran Awal

  • 7 November 2023
  • 5 Desember 2023
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2023-12-06
• Minimum Pemesanan

  Rp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2023-12-04
• Biaya Pemesanan

  1%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  8 Desember 2023
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  11 Desember 2023
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia