Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021

korporat | PT Sampoerna Agro Tbk (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 1 Februari 2021 - 16 Februari 2021

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021
Rating

idA- (Single A Minus)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 8,75% - 9,50%
- Seri B (5 Tahun): 9,75% - 10,50%
Nominal Target Penerbitan

sebanyak-banyaknya sebsesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Agrikultur
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Clean basis
Rencana Penggunaan Dana

Refinancing pinjaman bank
Masa Penawaran Awal
- 1 Februari 2021
- 16 Februari 2021
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2021-02-16
Minimum Pemesanan

Rp1 miliar dan kelipatan Rp1 miliar
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2021-02-15
Biaya Pemesanan

1.00%
Pajak

15% setiap pembayaran kupon
Indikasi Tanggal Distribusi

9 Maret 2021
Indikasi Tanggal Pencatatan

10 Maret 2021
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus : Teaser PUB I TAHAP II SGRO 2021 vF.PDF

Kalkulator : Kalkulator Investasi S. Agro.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat Obligasi dan Sukuk Ijarah Sampoerna Agro Tahap II Tahun 202....pdf

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 16 Februari 2021 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 16 Februari 2021 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut