Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
korporat |
PT Kereta Api Indonesia | Masa
Penawaran Awal 8 Juli 2024 -
22 Juli 2024
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
- RatingidAAA dan idAAA(sy) Pefindo
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 6.45% – 7.35%
- Seri B (5 Tahun): 6.55% – 7.45%
- Seri C (7 Tahun): 6.60% – 7.50%
- Nominal Target PenerbitanObligasi sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah sebanyak-banyaknya Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)
- Bidang UsahaTransportasi
- Pembayaran KuponSetiap 3 bulan sekali
- JaminanObligasi dan Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi dan sukuk ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- Rencana Penggunaan DanaSebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) digunakan untukpembayaran Uang Muka 54 Lokomotif untuk pengembangan angkutanbarang di Sumatera Bagian Selatan; dan sisanya digunakan untuk pengadaan prasarana dan sarana lainnya dalamrangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan.
- Masa Penawaran Awal
- 8 Juli 2024
- 22 Juli 2024
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2024-08-07
- Minimum PemesananIDR 5 Juta dan kelipatan IDR 5 Juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2024-08-14
- Biaya Pemesanan1%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi9 Agustus 2024
- Indikasi Tanggal Pencatatan12 Agustus 2024
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Ketentuan Pemesanan:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 22 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1%, biaya meterai IDR 10.000, dan biaya RTGS di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 7 Agustus 2024 (misal pemesanan Seri A IDR 1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar IDR 1.010.010.000)
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut