Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024
korporat |
PT Kereta Api Indonesia | Masa
Penawaran Awal 1 November 2024 -
8 November 2024
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024
- RatingidAAA oleh Pefindo
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 6.20% - 6.90%
- Seri B (5 Tahun): 6.25% - 7.20%
- Seri C (7 Tahun): 6.35% - 7.30%
- Nominal Target PenerbitanObligasi sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah)
- Bidang UsahaTransportasi
- Pembayaran KuponSetiap 3 bulan sekali
- JaminanObligasi dan Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi dan sukuk ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- Rencana Penggunaan DanaSebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B. Sisa dana akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) sebagian Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A.
- Masa Penawaran Awal
- 1 November 2024
- 8 November 2024
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2024-11-08
- Minimum PemesananIDR 5 Juta dan kelipatan IDR 5 Juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2024-11-05
- Biaya Pemesanan1%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi19 November 2024
- Indikasi Tanggal Pencatatan20 November 2024
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut