• Obligasi
• Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Wijaya Karya Tahun 2021 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Wijaya Karya Tahun 2021 (“Sukuk Mudharabah”)

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Wijaya Karya Tahun 2021 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Wijaya Karya Tahun 2021 (“Sukuk Mudharabah”)

• Nama Instrument

  Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Wijaya Karya Tahun 2021 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I Wijaya Karya Tahun 2021 (“Sukuk Mudharabah”)
• Rating

  Obligasi: idA (Single A) dan Sukuk Mudharabah: idA(sy) (Single A Syariah)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (3 Tahun): 8,20% - 8,70%
  • Seri B (5 Tahun): 8,50% - 9,00%
  • Seri C (7 Tahun): 9,10% - 9,75%
• Nominal Target Penerbitan

  Obligasi sebanyak – banyaknya sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan Sukuk Mudharabah sebanyak – banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)
• Bidang Usaha

  Konstruksi
• Pembayaran Kupon

  Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
• Jaminan

  - Obligasi: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. - Sukuk Mudharabah: Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Rencana Penggunaan Dana

  - Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian utang jangka pendek Perseroan. - Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan seluruhnya 100% untuk membiayai modal kerja proyek infrastruktur dan Gedung yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah di pasar modal.
• Masa Penawaran Awal

  • 20 Agustus 2021
  • 30 Agustus 2021
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2021-08-30
• Minimum Pemesanan

  Rp1.000.000.000 dan kelipatan Rp1.000.000.000
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2021-08-30
• Biaya Pemesanan

  1.0%
• Pajak

  15%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  8 September 2021
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  9 September 2021
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia