Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2024
korporat |
PT Sarana Multi Infrastruktur | Masa
Penawaran Awal 11 Juni 2024 -
21 Juni 2024
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2024
- RatingidAAA dan idAAA(sy) Pefindo
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 6,40% - 7,00%
- Seri B (3 Tahun): 6,50% - 7,15%
- Seri C (5 Tahun): 6,60% - 7,25%
- Seri D (7 Tahun): 6,65% - 7,35%
- Nominal Target PenerbitanObligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
- Bidang UsahaPembiayaan
- Pembayaran KuponSetiap 3 bulan sekali
- JaminanObligasi dan Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Rencana Penggunaan DanaDana obligasi yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk pembiayaan syariah melalui unit usaha syariah Perseroan, sesuai Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- Masa Penawaran Awal
- 11 Juni 2024
- 21 Juni 2024
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2024-07-03
- Minimum PemesananIDR 5 Juta dan kelipatan IDR 5 Juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2024-06-18
- Biaya Pemesanan1%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi5 Juli 2024
- Indikasi Tanggal Pencatatan8 Juli 2024
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Teaser - Obligasi dan Sukuk Mudharabah SMI Tahap I Tahun 2024
Lembar Minat - Obligasi dan Sukuk Mudharabah SMI Tahap I Tahun 2024
Kalkulator Simulasi Investasi - Obligasi dan Sukuk Mudharabah SMI Tahap I Tahun 2024
Ketentuan Pemesanan:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 21 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1%, biaya meterai IDR 10.000, dan biaya RTGS di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 3 Juli 2024 (misal pemesanan Seri A IDR 1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar IDR 1.010.010.000)
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut