Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024
korporat |
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Masa
Penawaran Awal 10 September 2024 -
19 September 2024
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024
- RatingidA+ Pefindo
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 7,75 - 8,00%
- Seri B (3 Tahun): 10,25 - 10,50%
- Seri C (5 Tahun): 10,75 - 11,00%
- Nominal Target PenerbitanObligasi Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Sukuk sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (seratus miliar Rupiah
- Bidang UsahaPulp & Paper
- Pembayaran KuponSetiap 3 bulan sekali
- JaminanClean basis.
- Rencana Penggunaan DanaDana penerbitan yang terkumpul dari obligasi akan digunakan untuk pembayaran utang dan modal kerja sementara dana yang terkumpul dari penerbitan sukuk akan digunakan untuk modal kerja.
- Masa Penawaran Awal
- 10 September 2024
- 19 September 2024
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2024-10-02
- Minimum PemesananIDR 5 Juta dan kelipatan IDR 5 Juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2024-09-13
- Biaya Pemesanan1%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi4 Oktober 2024
- Indikasi Tanggal Pencatatan5 Oktober 2024
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Ketentuan Pemesanan:
- Pemesanan dapat dilakukan melalui e-ipo.most.co.id paling lambat tanggal 19 September 2024 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1%, biaya meterai IDR 10.000, dan biaya RTGS di rekening MTBI paling lambat sebelum tanggal terakhir pemesanan 19 September 2024 (misal pemesanan Seri A IDR 1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar IDR 1.010.035.000)
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut