Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022

korporat | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 23 Juni 2022 - 1 Juli 2022

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022
Rating

idAAA (Triple A)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 3,70% - 4,50%
- Seri B (3 Tahun): 5,75% - 6,50%
- Seri C (5 Tahun): 6,45% - 7,25%
Nominal Target Penerbitan

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)
Bidang Usaha

Perbankan
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
Jaminan

Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan untuk modal kerja
Masa Penawaran Awal
- 23 Juni 2022
- 1 Juli 2022
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2022-07-01
Minimum Pemesanan

Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2022-06-28
Biaya Pemesanan

1,00%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

21 Juli 2022
Indikasi Tanggal Pencatatan

20 Juli 2022
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus : Teaser Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022.PDF

Kalkulator : Kalkulator Investasi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022.PDF

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 1 Juli 2022 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 1 Juli 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut