Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2023

korporat | PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 29 November 2023 - 7 Desember 2023

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I dan Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2023
Rating

idAAA dan idAAA(sy)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (5 Tahun): 6.45% - 7.45%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi sebanyak-banyaknya IDR 500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah) dan Sukuk sebanyak-banyaknya IDR 200.000.000.000 (Dua Ratus Miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Finance
Pembayaran Kupon

Setiap tiga bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Clean Basis
Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan pembiayaan atau pembiayaan kembali kegiatan penyaluran pembiayaan berwawasan sosial dalam rangka meningkatkan kepemilikan rumah dan meningkatkan ketersediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan penyaluran pembiayaan untuk mendukung Pembiayaan atau pembiayaan kembali kegiatan penyaluran pembiayaan syariah berwawasan sosial dalam rangka meningkatkan kepemilikan rumah dan meningkatkan ketersediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Masa Penawaran Awal
- 29 November 2023
- 7 Desember 2023
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2023-12-20
Minimum Pemesanan

Rp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2023-12-04
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

22 Desember 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan

27 Desember 2023
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prospektus : Teaser - Obligasi dan Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2023.pdf

Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi - Obligasi dan Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2023.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi dan Sukuk Musyarakah Berwawasan Sosial I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2023.pdf

Ketentuan Pemesanan:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 7 Desember 2023 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 26 Desember 2023 (misal pemesanan Seri A IDR 1.000.000.000, maka dana yang disiapkan total sebesar IDR 1.010.010.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut