• Obligasi
• Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022

Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022

• Nama Instrument

  Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
• Rating

  Obligasi: idA (Single A); Sukuk Mudharabah: idA(sy) (Single A Syariah) dari Pefindo
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (3 Tahun): 6,50% - 7,25%
  • Seri B (5 Tahun): 7,50% - 8,25%
  • Seri C (7 Tahun): 8,00% - 8,75%
• Nominal Target Penerbitan

  Obligasi sebanyak – banyaknya sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah); Sukuk Mudharabah sebanyak – banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)
• Bidang Usaha

  Industri Konstruksi
• Pembayaran Kupon

  Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi
• Jaminan

  Obligasi: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Sukuk Mudharabah: Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Rencana Penggunaan Dana

  - Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk Refinancing. - Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan seluruhnya 100% untuk membiayai modal kerja proyek infrastruktur dan Gedung yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah di pasar modal.
• Masa Penawaran Awal

  • 5 Januari 2022
  • 19 Januari 2022
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2022-02-14
• Minimum Pemesanan

  Rp1 miliar dan kelipatan Rp1 miliar
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2022-01-19
• Biaya Pemesanan

  1,00%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  15 Februari 2022
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  16 Februari 2022
• Pemeringkat

  Pefindo
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia