• Obligasi
• Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024

• Nama Instrument

  Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024
• Rating

  idAAA(sy) Pefindo
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (3 Tahun): 6.20% - 6.90%
  • Seri B (5 Tahun): 6.25% - 7.20%
  • Seri C (7 Tahun): 6.35% - 7.30%
• Nominal Target Penerbitan

  Sukuk Ijarah sebesar IDR 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
• Bidang Usaha

  Transportasi
• Pembayaran Kupon

  Setiap 3 bulan sekali
• Jaminan

  Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi dan sukuk ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
• Rencana Penggunaan Dana

  Sekitar 80% akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) sebagian Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A 2. Sisa dana akan digunakan untuk pengadaan prasarana dalam rangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan.
• Masa Penawaran Awal

  • 1 November 2024
  • 8 November 2024
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2024-11-08
• Minimum Pemesanan

  IDR 5 Juta dan kelipatan IDR 5 Juta
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2024-11-05
• Biaya Pemesanan

  1%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  19 November 2024
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  20 November 2024
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia