Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025

korporat | PT CIMB Niaga Auto Finance | Masa Penawaran Awal 6 Februari 2025 - 14 Februari 2025

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
Rating

idAA+ Fitch Ratings Indonesia
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 6,50% - 7,30%
- Seri B (3 Tahun): 6,60% - 7,40%
Nominal Target Penerbitan

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
Bidang Usaha

Keuangan
Pembayaran Kupon

Setiap 3 bulan sekali
Jaminan

Clean basis.
Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan sebagai penyertaan modal kerja pada kegiatan usaha pembiayaan syariah dengan agunan kendaraan roda empat, properti dan kendaraan roda dua. Perseroan akan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah Perseroan menggunakan akad Murabahah dan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik.
Masa Penawaran Awal
- 6 Februari 2025
- 14 Februari 2025
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2025-02-14
Minimum Pemesanan

IDR 5 Juta dan kelipatan IDR 5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2025-02-11
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

13 Maret 2025
Indikasi Tanggal Pencatatan

14 Februari 2025
Pemeringkat

PT Fitch Ratings Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Ketentuan Pemesanan:

Pemesanan dapat dilakukan melalui e-ipo.most.co.id paling lambat tanggal 14 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1%, biaya meterai IDR 10.000, dan biaya RTGS di rekening MTBI paling lambat sebelum tanggal terakhir pemesanan 14 Februari 2025 (misal pemesanan Seri A IDR 1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar IDR 1.010.035.000.

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut