Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024

korporat | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | Masa Penawaran Awal 18 November 2024 - 25 November 2024

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Surat Berharga Perpetual Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024
Rating

idA Pefindo
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (5 Tahun): 8.50% - 9.50%
Nominal Target Penerbitan

Surat Berharga Perpetual sebanyak-banyaknya IDR 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
Bidang Usaha

Perbankan
Pembayaran Kupon

Setiap 3 bulan sekali
Jaminan

Clean basis
Rencana Penggunaan Dana

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Surat Berharga Perpetual setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal inti tambahan (Additional Tier 1) dalam rangka ekspansi kredit serta peningkatan struktur penghimpunan jangka panjang.
Masa Penawaran Awal
- 18 November 2024
- 25 November 2024
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2024-11-25
Minimum Pemesanan

IDR 5 Juta dan kelipatan IDR 5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2024-11-20
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

10 Desember 2024
Indikasi Tanggal Pencatatan

11 Desember 2024
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut